故事发生在70年代末的中国，公安局逮捕了一名发报的特务，从特务身上，警方搜到了一枚微型窃听器，而特务窃听的对象，是正在秘密建造的潜艇凯旋号的设计专家熊贤溢。侦察科长东方剑（夏宗佑 饰）和妻子舒静（张力维 饰）新婚燕尔，两人正准备好好的借着婚假度一个蜜月，此次被发现的监听事件让东方剑当即决定提前结束假期，发誓要将此事查个水落石出。对于戛然而止的蜜月，舒静心中当然感到万分的不舍，但丈夫是为了保卫国...

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日本摄影记者芥川（林子祥）三年后重返刚刚解放的越南采访，遍地的生机令他心生欢喜，但当他无意间走进城市的另一隅结识当地女孩琴娘（马斯晨）后，方知之前所见不过是越共政府特意为他这样的外国记者安排的粉饰太平的假像。　　在琴娘并非刻意的“导游”下，越南平民百姓正处于水深火热中的悲惨生活逐渐被芥川尽收眼底。琴娘一家人、战后唯一留下来的某酒吧的老板娘（缪骞人）及她的正想方设法逃离越南的情人祖明（刘德华）等...