依傍大海的美丽小镇恒春上，音乐梦想在台北遭受打击的年轻人阿嘉（范逸臣）冷眼旁观着一切。虽在民代主席后父的帮忙下成了代班邮差，信件和邮包却被他乱堆在房间，而对一个寄自日本的无法送至的邮包，他也没按老邮差茂伯（林宗仁）的吩咐将之退回，而是私自拆阅查看：里面除一张泛黄的少女照片，是几封写于60年前的信件。其时日本在二战中战败，在台日籍教师（中孝介）随日军撤退时遗弃了相约私奔的女友，归日途中，他将爱意和悔...

　　地主赵三复不擅营生, 但经常见色心起, 虽丧妻却与家中丫环有染. 某夜, 赵三复挑灯赶路, 却被风吹灭灯光, 向杜家屯的杜先生借火种. 见到杜先生的女儿秋娥长得标致, 赵三复对她一见难忘. 他聘请杜先生替赵宅出外代收田租, 制造机会情挑秋娥.成其好事後, 赵三复向秋娥口头保证娶她为妻, 事实上媒婆已替赵三复安排了一椿婚事. 对赵三复来说, 娶得富有员外的女儿为妻, 简直是大靠山. 可怜秋娥被始...