性格轻佻的摄影记着刘继祖赴越南采访，与为政府服务的女翻译阮红萍水相逢，为了归还阮红遗落的物品，刘继祖惹出祸事，被越南当局关入劳动营，在集中了众多外籍“犯人”和本地民运人士的劳动营中，刘继祖遭受了肉体的折磨跟思想的强制改造，同时再次与前来工作的阮红相遇不久刘继祖因香港同事帮助得以脱身，他再次拜访阮红，得知后者的弟弟因参加民运而失踪，可能身处曾羁押刘继祖的劳动营，刘继祖答应帮助阮红寻弟，然而他不经意卷...

民初时代国家动荡不安，军阀割据导致民不聊生。曹云(林青霞饰)是大军阀曹将军的女儿，也是一个爱国者。但是不愿见到父亲帮助袁世凯以国家的名义向外国银行借贷巨款，让国家的财务更雪上加霜，于是偷偷与革命人士联络。但是一边是国家，一边是父亲也让曹云不知如何取舍而陷入内心的挣扎。白妞(叶倩文饰)从小在戏班春和班长大，被戏班主的父亲（午马饰）当作丫环使，痴迷唱戏的她一直希望登台表演，却没有机会；湘红(钟楚红饰)...

警察阿卢于枪枝交易现场发现了一具女尸，跟一个小女孩嘉嘉为了能顺利破案，他找到了死者妹妹阿歇，刚开始阿歇对阿卢有莫明的恐惧，拒绝配合阿卢的工作，但后来见阿卢对嘉嘉的细心照顾，慢慢对他有了好感。此时阿歇的前夫阿隆回来要求阿歇与他复婚，因为阿歇已经爱上了阿卢，便拒绝了阿隆的要求。一天，阿卢遇到了头晕军火的匪徒，双方激战后阿卢逮捕了他们，受了重伤的阿卢幸好得到了阿歇的照顾，两人感情加深。阿隆竟然住进了阿歇...