“瞧一瞧看一看，暗芝居表演开始喽~”                                     　　伴随着稀疏冷清的鼓声，江湖艺人（津田宽治 配音）鬼魅的吆喝声再度响起，充满好奇心的孩子从四面八方聚过来...

　　本片是一部带有浓郁昭和气息的怪谈动画，每集开头均为傍晚黄昏，著名实力派男星津田宽治配音的江湖艺人高声吆喝，招揽顾客，以洋片（紙芝居）的形式讲述一个又一个短小精悍却恐怖阴森的都市怪谈。如新搬入的公寓贴着奇怪符咒、不断能印出发丝的复印机、为了防止被上身而不得不彻夜欢笑的家族、直通地下13层的诡异电梯……每集均在最紧张时刻戛然而止，使观者在恐慌之际又留下无限回味空间，其风格与《新耳袋》和《毛骨悚然撞...

17岁少女榆野卯月（松隆子 饰）从北海道独自来到东京的武藏野大学读书。她需要独自面对新的城市，新的生活，新的环境，她到了学校也非常羞涩，同学们纷纷讨论为何会来武藏野读书，其实她来到这里的一个重要原因是因为她一直暗恋一个名叫山崎的男孩子。来到这里后，她发现原来他在一间书店里做兼职售货员，榆野卯月开始频繁的光顾这间书店，渐渐的开始交谈……...

曾经名震加贺藩的剑术师傅的斑目久太郎（北村一辉 饰），被人称作“斑鬼”。然而他早已威风不再，为求生计而告别妻女，独自来到江户寻找新的门庭。人生最落魄的时候，斑目盘桓在江户的长屋中，考糊雨伞勉强度日。这一天，几个流氓找上门来。对方来自米泽一家，米泽一家的老大爱狗如命，三十年前曾和亲猫派的相泽一家结下梁子。如今新的奉行是亲猫派，甚至因此要和相泽结下猫亲家。为了避免被倾轧的命运，米泽一方花五两雇佣斑目杀...

因为疾病失去视力的雫，紧张地去了盲人服务中心。为了开始新的生活，他克服了讨厌狗的天性，决定和导盲犬一起生活。但是在贝鲁那的面前，雫的决心开始动摇了。当指导员让雫把手伸到贝鲁那嘴里的时候，雫很害怕地伸了进去，结果差点被咬到。贝鲁那是抗拒性很强但是很优秀的导盲犬。就这样，雫和贝鲁那的生活开始了……...

　　17岁少女榆野卯月（松隆子 饰）从北海道独自来到东京的武藏野大学读书。她需要独自面对新的城市，新的生活，新的环境，她到了学校也非常羞涩，同学们纷纷讨论为何会来武藏野读书，其实她来到这里的一个重要原因是因为她一直暗恋一个名叫山崎的男孩子。来到这里后，她发现原来他在一间书店里做兼职售货员，榆野卯月开始频繁的光顾这间书店，渐渐的开始交谈……...

　　本片依照季节交叉着串讲了三段凄美爱情故事。　　《燃烧的红叶》一篇，佐和子（菅野美穗）被男友松元（西岛秀俊）背叛，承受不住打击服药自杀，不遂变为呆子，松元在结婚当日得悉后，心生愧疚逃婚，开始用一根红绳将他与佐和子系在一起浪迹天涯。《夏日的碧海》一篇，人气偶像歌手春日奈（深田恭子）于一次交通事故中毁容，痴心歌迷为了陪伴她，不惜自毁双目。《静寂的雪山》一篇，年老患病的黑帮大佬自知时日无多，心血来潮到...

饭岛夏树（大泽隆夫 饰）是一位职业帆板运动员，夏树的心中充满了对于胜利的渴望，却因此而失去了平常心，连连失败。在老师藤堂（哀川翔 饰）的教诲之下，夏树重整心态，参加了对于他来说具有重要意义的世界杯澳洲站的比赛，最终获得了胜利，之后便一发不可收拾，一路披荆斩棘。　　宽子（伊东美咲 饰）是夏树背后默默的支持着他的女人，两人组建了家庭，共同养育了四个孩子。随着年龄的增长，夏树明白，想要继续在帆板界获...

　　在安藤忠臣（山田裕貴）的公司工作的前牛郎須藤司（青木玄徳），以开设女性专用金融业务为契机，顺利招揽到很多女性客户。他的客户有不想放弃梦想的前偶像绘梨奈（冨手麻妙），不惜借高利贷下血本想让自己女儿在演艺圈出道的单亲妈妈聖子（MEGUMI）等人。但是圣子女儿所属事务所的社长（津田寛治），曾经榨取过绘梨奈应得的报酬，知道这件事的須藤司开始计划报复行动……...

　　就读于都立东京高中的水岛树权（斎藤工 饰）英俊帅气，是无数女孩心仪的对象，连教务处长富良野健儿（津田寛治 饰）的女儿圭子（乙黒えり 饰）也对他青睐有加。情人节当天，树权收到同班转校生有角藻奈美（川村ゆきえ 饰）的巧克力，但是这个味道有些奇怪的巧克力让他的人生发生巨变。原来藻奈美是一个存活上百年的吸血鬼，她用掺有自己血液的巧克力把树权变成了一只吸血鬼。发现藻奈美真实身份的圭子想要搭救树权，结果却...